Wanneer U.S. Marshal Mike Lewis, beter bekendals de Zwarte Ruiter, met zijn Apache-bloedbroederMantohpa op een gevaarlijke missie wordt gestuurd,lijkt het een routineklus: het oprollen van een wapensmokkelnetwerkin het wetteloze zuiden. Maarhun jacht wordt al snel persoonlijk. Een oude vijanduit Mantohpa's verleden duikt op, en hun vriend, deprediker Brother Mac, is spoorloos verdwenen inhet gebied waar een mysterieuze, blanke indiaan descepter zwaait.De opdracht brengt hen diep in het hart van hetPauite-gebied, waar Mike niet alleen wordt geconfronteerdmet het onrecht dat zijn vrienden wordtaangedaan, maar ook met Mantohpa's onvergetelijkezus, Dahteste. Terwijl de kogels hem om de orenvliegen en verraad op de loer ligt, moet Mike eenonmogelijke keuze maken: blijft hij trouw aan de wet,of aan zijn hart?
